Module — Ventes et relation client
Un suivi commercial qui ne laisse rien passer.
Prospects, opportunités, relances : le module CRM structure le suivi commercial dans Mercator, au même endroit que vos clients et vos documents.
05
01À quoi sert ce module ?
CRM — relation client
Centraliser prospects et opportunités ; planifier et suivre les actions commerciales ; conserver l'historique des échanges avec chaque tiers.
02Le constat
Sans cette fonction, le quotidien se complique.
Quand le suivi commercial vit dans des notes et des e-mails personnels, les relances s'oublient, les opportunités se perdent et le départ d'un collaborateur emporte l'historique avec lui.
Aucune relance oubliée : les actions sont planifiées et suivies.
Une vision claire du portefeuille d'opportunités.
Un historique partagé, qui appartient à l'entreprise.
03En pratique
Des usages concrets au quotidien.
Planifier la relance d'un devis et la retrouver le jour venu.
Suivre les opportunités en cours et leur avancement.
Retrouver l'historique complet des échanges avant un rendez-vous.
04Pour quels besoins ?
Pour qui ?
Équipes commerciales, indépendants et dirigeants qui veulent structurer leur prospection et leur suivi client.
05À relier avec